Trung tâm trợ giúpLàm thế nào để tạo và truy cập báo cáo đối tác trên Valor Markets?
Là đối tác của Valor Markets, bạn có thể theo dõi chi tiết hoạt động giao dịch của khách hàng và hoa hồng đã nhận thông qua hệ thống báo cáo của chúng tôi. Dưới đây là cách thiết lập và truy cập các báo cáo này.
Thiết lập mẫu báo cáo
- Từ menu chính, truy cập Partnership → Reports.
- Tại đây, bạn có thể xem các mẫu báo cáo đã tạo trước đó hoặc tạo báo cáo mới.
Tạo báo cáo
Khi chọn “Order report”, bạn sẽ thấy 3 tùy chọn:
- Closed Trades Report:
Cung cấp chi tiết các giao dịch đã đóng của một đối tác trong khoảng thời gian được chọn, được nhóm theo cặp tiền tệ. Bạn có thể tạo báo cáo theo khoảng ngày cụ thể (từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc). - Summary Report:
Hiển thị danh sách tất cả khách hàng được liên kết với tài khoản đối tác của bạn. - Sub IB Report:
Cho phép bạn xem cấu trúc mạng lưới đối tác và theo dõi hoa hồng của từng đối tác trong hệ thống.
Thiết lập báo cáo
- Chọn loại báo cáo: Chọn loại báo cáo phù hợp với dữ liệu bạn cần
- Chọn mã đối tác và thời gian: Chọn mã đối tác cụ thể và khoảng thời gian tương ứng
Thiết lập báo cáo tự động
- Đặt chu kỳ báo cáo: Bạn có thể tự động hóa báo cáo theo ngày, tuần hoặc tháng
- Chọn loại báo cáo và tài khoản đối tác: Sau khi chọn chu kỳ, chọn loại báo cáo và tài khoản cần theo dõi
Truy cập báo cáo đã lưu
Sau khi được tạo, các báo cáo sẽ được lưu trong mục Saved Reports. Tại đây bạn có thể:
- Tải xuống báo cáo: Báo cáo có thể được tải xuống dưới định dạng .xls hoặc .csv.
- Xem trực tuyến: Xem báo cáo trực tiếp trên hệ thống mà không cần tải xuống.
⚠️ Lưu ý:
Các báo cáo được tạo quá 90 ngày sẽ tự động bị xóa. Nếu muốn lưu trữ, vui lòng tải xuống trước khi hết thời hạn lưu giữ.