Trung tâm trợ giúpLàm thế nào để tạo và truy cập báo cáo đối tác trên Valor Markets?
Là một đối tác, bạn có thể truy cập các báo cáo chi tiết về giao dịch của khách hàng và phần thưởng kiếm được thông qua hệ thống báo cáo của chúng tôi. Dưới đây là cách thiết lập và truy cập các báo cáo này.
Cách cấu hình mẫu báo cáo
- Truy cập menu chính: vào Partnership → Reports
- Tại đây, bạn sẽ thấy các mẫu báo cáo đã tạo trước đó và có thể tạo mới
Yêu cầu báo cáo
Khi chọn “Order report”, bạn sẽ thấy 3 tùy chọn:
- Closed Trades Report:
Cung cấp chi tiết các giao dịch đã đóng của một đối tác trong khoảng thời gian được chọn, được nhóm theo cặp tiền tệ. Bạn có thể tạo báo cáo theo khoảng ngày cụ thể (từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc). - Summary Report:
Hiển thị danh sách tất cả khách hàng thuộc đối tác. - Sub IB Report:
Hiển thị sơ đồ hệ thống đối tác (partner tree) và phần thưởng của từng đối tác cấp dưới.
Thiết lập báo cáo
- Chọn loại báo cáo: Chọn loại báo cáo phù hợp với dữ liệu bạn cần
- Chọn mã đối tác và thời gian: Chọn mã đối tác cụ thể và khoảng thời gian tương ứng
Thiết lập báo cáo tự động
- Đặt chu kỳ báo cáo: Bạn có thể tự động hóa báo cáo theo ngày, tuần hoặc tháng
- Chọn loại báo cáo và tài khoản đối tác: Sau khi chọn chu kỳ, chọn loại báo cáo và tài khoản cần theo dõi
Truy cập báo cáo đã lưu
Sau khi báo cáo được tạo, chúng sẽ được lưu trong mục Saved Reports. Tại đây bạn có thể:
- Tải xuống báo cáo: Có sẵn định dạng .xls và .csv
- Xem trực tuyến: Xem báo cáo trực tiếp mà không cần tải về
⚠️ Lưu ý:
Các báo cáo cũ hơn 90 ngày sẽ tự động bị xóa. Nếu bạn muốn lưu giữ, hãy tải xuống trước thời hạn này.